抗日冲锋队接到哈尔滨特委指示，护送著名武器专家、德国籍犹太人迈克贝森前往苏联参与某重型坦克改进工作。为以防万一确保护送任务圆满完成，队长李朝阳决定偷梁换柱两路进发，由方先生和核金花陪同苏联特工冒名顶替的迈克贝森，前往地下党联系好的满沟镇，李朝阳则带领“老贼”等人，以和田商行老板的名义，护送化名为别尔金的迈克贝森悄悄向中俄边境转移。
迈克贝森的行程引起日本关东军司令部的高度关注。考虑到微妙的日俄关系，关东军司令部决定不用军警，将暗杀迈克贝森的任务交给活动于哈尔滨的西方反社会主义组织。西方反社会主义组织头目马尔蒂诺夫按照日本宪兵队长土木芳雄的授意，开始实施查找、跟踪、暗杀行动。
方先生和金花护送苏联特工从日本宪兵队的眼皮子底下溜走，悄悄向满沟镇进发，以此引起日本军警和马尔蒂诺夫的注意。在地下党联系好的满沟镇乡绅李二家，方先生、金花和苏联特工受到热情接待。李二富为乡绅却性格怪僻，喜好诗词歌赋国粹京剧。国文教员出身的方先生、出身梨园的金花正好迎合李二的癖好。一时间，李二的府宅里吟诗作赋京胡悠扬好不热闹。
满沟镇因为来了一个西洋人，而受到反社会主义头目马尔蒂诺夫的注意;李二的府宅因此不得安宁。然而，马尔蒂诺夫的行动遭受挫败，方先生和金花带着苏联特工告别热情好客的李二，向中俄边境河悄悄进发。此时，李朝阳一行在列车上成功摆脱日本宪兵的盘问，顺路端掉一个伪军据点，向事先内约定的中俄边境河靠拢。
反社会主义组织和日本宪兵特务的追杀行动先后落空，日本宪兵司令部气急败坏地将最后的机会全押在中俄边境河的堵截上。方先生、金花护送的苏联特工和李朝阳一行护送的迈克贝森博士先后抵达中俄边境河。一番智慧和勇气的较量之后，李朝阳与方先生回合，迈克贝森博士交由苏联特工带走，李朝阳带领的冲锋队圆满完成任务。
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