阿玛尼是一个小职员,在诺大的公司里显得默默无闻。他的女友树里是个古板而缺乏激情的女人,想的只是如何能跟他尽快结婚。一天,阿玛尼开车撞了一个漂亮的女人。他把女人送进了医院,并答应给女人以赔偿,但女人并没有接受他的赔偿,而是悄悄地离开了医院。
阿玛尼对女人的做法感到奇怪,他去寻找这个女人。在一个俱乐部里,他找到了正在唱歌的女人。而俱乐部里的人告诉他,这是一个变性人俱乐部。那些长发披肩的窈窕淑女竟然都是男人!这个“女人”的名字叫高桥延清,是俱乐部里的舞女。
高桥延清的外表是美丽端庄的女人,而在这优雅的外表之下,他在生理上还是一个男人。阿码尼有几分恐惧,又有几分好奇,但他无法抵御高桥延清那美丽的诱惑,一次一次地去光临这个价格昂贵的变性俱乐部,直到把准备结婚的钱花得所剩无几。终于有一天,阿玛尼带高桥延清回家,在他的家里与其发生了性关系。从此,阿玛尼陷在这种似同性又非同性的爱中难以自拔。
女友树里对阿玛尼的改变很敏感,她知道了高桥延清的存在。树里来到了变性人俱乐部找高桥延清,但没想到她也对高桥延清感兴趣。高桥带她回家,并与她发生性关系。有了高桥的与众不同的性刺激之后,树里觉得她在渐渐改变。不久,她又去找高桥延清。而这次,高桥找来了一个变性男人,三个人之间的性爱使树里倍感刺激。树里对阿玛尼则说是高桥延清和另外的一个男人强奸了她。但阿玛尼并不相信她所说的。
阿玛尼与树里这对原本的情人都喜欢上了高桥延清,并与之约会,发生性关系。所不同的是树里想结束这种不正常的关系,与阿玛尼结婚;而阿玛尼则是疯狂地爱上了高桥延清。
高柳昌行是阿玛尼和树里的共同的同事,也是阿玛尼惟一的朋友。阿玛尼把他和高桥延清的事情都对他说过。树里还和他撒谎说高桥延清强奸她,威胁她离开阿玛尼。为了帮助朋友,高柳昌行找到了高桥延清。可高桥把他与树里的性爱录象给高柳昌行看,高柳昌行才明白一切都是树里自愿的。正直的高柳昌行被夹在了两个人的中间,树里为了不让他说出性爱录象的事。还引诱他上过床。但是由于心理上的内疚,高柳昌行做到一半就无法再做下去了。
几个人的怪圈就这样交织着演绎下去……
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