波仔(邓一君)正在享受中学阶段的最后一个暑假,因为假期结束后,他便要面对中学会考的沉重压力。在新学期开始,波仔发觉与同班同学都难以沟通,甚至连死党毛毛(黄伟南)与变得关系恶化(是否与会考有关?),碰巧波仔的初恋情人婷婷(卢爱伦)因为搬家而转校,再加上与父亲的代沟,波仔似乎要面对一个人孤独地成长。
怎料,他在参加港大校外活动时认识了文学系女生陈坚(童爱玲),她那美丽吸引的外形正是波仔一直期待的梦中情人,于是他决定要瞒着婷婷与陈坚共坠爱河。在波仔心中,对少年时代的梦想、人与人之间无法沟通,孤独中成长、甚至为爱过的女子而哭泣,这一切都在波仔的成长道路中留有深刻印象。
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