张三丰原名张君宝,自小被父母送到清风观修行。
南宋此际正值风起云涌,岳飞率军北伐,江南义军群起响应。奸相秦桧为一己私利,陷害岳飞,煽动皇帝以十二道金牌将岳飞召回。
江南义军探知秦桧阴谋,力图营救岳飞,举行武林大会,推举盟主,张君宝适逢其会。义军以武林世家名剑山庄马首是瞻。推举名剑山庄少庄主易继风为盟主。但易继风的武功远逊于早被逐出家门的易天行,易天行无意于武林盟主,却与君宝一见如故,成为至交。突然一妙龄女侠秦思容提出向武林盟主易继风挑战,二人比试之下,易继风竟被思容深深吸引,天行也因为她很像自己以前的恋人而怦然心动。
原来秦思容是奸相秦桧的养女,潜入义军行列中,来做卧底,由于秦思容泄漏消息,义军受到伏击,岳飞终在风波亭就义。君宝却在无意之间得到岳飞遗物,奸相秦桧派出杀手追杀君宝,以得到岳飞遗物。
君宝的父亲纳妾,君宝去喝喜酒,发现新娘是位十六岁的少女,叫明道红,君宝怕父亲铸成大错,将新娘劫走,送她回家。一路上君宝发明道红是个遇事求神问卜、难缠的女孩儿,明道红却对君宝产生情愫。
君宝的父亲追赶而至,父子争执之际,秦桧爪牙突然出现,围攻张家父子,为救君宝,张父被杀。秦桧爪牙却传言江湖,说君宝是弑父逆子,鼓动武林人士追杀。
君宝躲避追杀之时,结识了一个呆头呆脑的和尚澄空大师,澄空将君宝藏在少林寺中,并传授君宝高深武学。易继风被秦桧爪唆使,率众上少林寺寻找君宝,君宝挺身而出,大胜易继风,一战成名。君宝向易继风说出岳飞遗言,如能找到流落北国的大宋公主,作为号召,必能铲除奸相,兴兵北伐。
易继风得易天行相助,功力大进,去北方寻找公主,在大漠中巧遇少女赵玉儿,两人产生感情。
君宝继续与秦桧爪牙斗争,在拚斗中明道红为救君宝而死,君宝伤心不已。在君宝身边卧底的秦思容,日久生情,爱上君宝,并为自己的所作所为后悔不已。
易继风在易天行的帮助下终于找到大宋公主,公主流落民间日久,已成为一泼妇,处处欺负易继风,玉儿一气之下,杀了公主,并与易继风商议冒充大宋公主,领导义军。两人为掩盖这一秘密杀了许多正义之士,而不能自拔,逐渐为秦桧利用。君宝略有觉察。
为除掉君宝,秦桧爪牙暗中下毒,君宝丧失记忆,幸得澄空大师相救,君宝不仅复原,且悟出太极神功,武学又上层楼。君宝与易天行联手,战胜秦桧爪牙,秦思容也改邪归正,但她深觉自己所作所为对不起君宝,悄然而去。君宝千山万水寻去,结果发现思容已在峨嵋山上出家,日后开创峨嵋一派。
君宝回到武当山,改名张三丰,开创武当一派,成为一代宗师。
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